剧情的详细了解需要对UBI对HoMM世界全新的解释，这里在了解的过程中参看了英雄世界有关世界背景的介绍，在此致以敬意
从人类讲起，在片头动画中，女王Isabel结婚结果被恶魔踢馆...未果，也就是没有被正式加冕...Godric在国王的命令之下带女王前往安全的地方，于是Isabel决定参加战争，从大背景上来讲，这是第六次月蚀，同时也是一次未被预言的一次，导致了人类的狮鹫帝国未作任何准备，首都被围攻。人类的故事主要围绕女王来讲述，基本是教学，主要讲未婚女王为了参加战争，帮助未婚夫，筹措兵力，拜访了牧师，得到了修道院的支持，但是中了恶魔族Agrael和Biara的陷阱，被俘，注意这里是被俘！比较关键。有点难度的是最后一战，有些关键剧情的出现，没有求得援军的Godric救出了未婚女王Isabel，并借助神器的帮助抵住了大约3波的攻击之后，Godric请求向Nicolai请求援助，于是在讲Godric送往关卡之后，Nicolai在被追杀中出现，在Isabel肉麻得掉渣的赞美词中借助老爸瞬秒一群恶魔，恩，这句话需要好好解释一下，CG中Nicolai使用的是“狮鹫之心”(Heart of the Griffin)，其中所封印的是他父亲的灵魂，所以可以说成是他父亲的帮助，在CG中，围杀Nicolai的恶魔和地狱犬被华丽地XX，请允许我这里的空白XX，在之后的群情中将作详细解释。随后恶魔领主Agrael出现，神器无效...Nicolai被秒...，这里有几个值得注意的问题1.“Tieru)狮鹫之心”对身为恶魔的Agrael无效。2.Agrael得到命令是抢夺“狮鹫之心”，但在Isabel出现之后，无视命令，撤退。同时Nicolai弥留之际在得到Godric的 无条件宣誓之后，将王位传给未加冕的Isabel，并命令他保护女王。至此人类战役结束，帝国面临崩溃的边缘，但在女王痛彻心肺的复仇宣誓下，一切看来似乎还有希望。
随着Nicolai被杀，Isabel派遣Godric追杀凶手Agrael，一方面亲自安排葬礼，将Nicolai的遗体运往英雄之谷（地点名称可能有出入），连同“狮鹫之心”。于是Agrael面临被神圣狮鹫帝国大军追杀的局面。同时他并未拿到“狮鹫之心”，所以同样面临己方的追究。在庇护所的帮助之下，Agrael奇迹般地找到了一条逃脱的地下通道，在逃脱之后，又遇到了恶魔大君Sovereign派来的走狗Erasial...秒杀之，在交谈之中Agrael发现自己的自我意识觉醒和任务失败都已经被Sovereign发现，同时Sovereign出现Erasial.由于杀掉Agrael的任务失败和出言不恭，被处决，Sovereign却对Agrael的野心好像很有兴趣，仅仅说了一句你将是下一个（被处决的），就闪人了，注意，又一个逮住但没杀掉的情况。Agrael之后好像依然希望得到“狮鹫之心”，和Biara宣告要前往英雄之谷，就开始了和另一个恶魔领主的夺宝竞赛...在最终提前到达国王陵墓时，警告了守卫但无效之后，杀掉守卫但不敌随后赶来的恶魔领主，在随后的CG中Agrael在和恶魔领主的争夺之中无意使用了“狮鹫之心”，打退了恶魔，同时引来了德鲁伊大师的幻象，在惊讶于一名恶魔居然能使用“狮鹫之心”之后，详细听取了Agrael的身世，并要求他来自己的居住地，一座岛上...于是Agrael接下来的任务就是贯穿精灵的国度，找到船，并突破迷雾找到德鲁伊所处的岛上，这个过程中，Agrael放过了精灵国度的守卫英雄，即使是在对方失败后心灰意懒地要求裁决时，Agrael依然告诉他生活是美好的brabrabrabrabra.....活下去brabrabrabrabra.....在找到德鲁伊之后，Agrael要求所发生一切的解释，于是，德鲁伊告诉他世界原本是空虚，宇宙之卵，Asha诞生了，并....结果被Agrael打断，后者坚持是Urgash，令我大跌眼镜的是，德鲁伊居然说“OK，I'm Kidding”(好吧，我开玩笑的)，我认为其实两个人或许都知道其实孪生龙——秩序之龙阿萨（Asha）和混乱之龙鄂加斯（Urgash）是一起诞生的。然后就说到上一次的月全蚀。魔鬼军队进犯人类世界，结果面临灰色同盟的进攻，不敌，人类国王亚历克斯·格里芬皇帝(Alexei·Griffin)追赶魔鬼进入地底深处，被杀。他的灵魂被龙骑士蒂鲁(Tieru)解救，并被封入一个名为“狮鹫之心”(Heart of the Griffin)的宝物。安德列6岁的儿子尼科莱(Nicolai)继位，并得到“狮鹫之心”(Heart of the Griffin)，这名Tieru就是眼前的德鲁伊。随后德鲁伊Tieru逼问Agrael的真正目的，注意，暴料加8卦的来了...Agrael暗恋人类小MMIsabel....并希望保护神圣狮鹫帝国....恩....情敌没了，而且是亲手干掉的...Tieru哈哈一笑，盘踞心头已久的问题的解答居然是万古不变的主题...爱情。随后和Agrael讲述了自己得到的预言.一名Dark Messiah将出现，不同其他恶魔领主，Dark Messiah一半是人，这使他能永久呆在地面的物质界，同时另一半的恶魔是他有无尽的魔法力量，将给人类世界带来无尽的灾难...Agrael听完之后希望能阻止这一切的发生，于是德鲁伊Tieru想出了一个让Agrael摆脱恶魔大君Sovereign的办法，并警告Agrael说会非常痛苦，一旦开始就无法停止..但爱情的力量是无穷的，Agrael无视它所带来的任何痛苦...（我承认我很恶俗...）...在施法过程中Biara试图阻止，结果被Agrael用“狮鹫之心”...赶回地狱...对，这就是Tieru告诉Agrael的真相，“狮鹫之心”无法消灭任何恶魔，能做的仅仅是将恶魔赶回地狱，恶魔一族的力量根本从未被削弱过...
